Приложения
Приложения

Инструкция по установке и настройке приложения ZAKUPKI.LEGAT в Битрикс24

Назначение приложения

Приложение ZAKUPKI.LEGAT связывает сервис zakupki.legat.by и CRM Битрикс24.

Приложение позволяет:

  • передавать найденные закупки в CRM в виде Лидов, Сделок или Задач
  • автоматически получать новые закупки по шаблонам
  • назначать ответственных сотрудников
  • получать уведомления о новых закупках
  • работать с закупками в привычном интерфейсе Битрикс24

Как работает приложение по мониторингу закупок

Приложение поддерживает два сценария работы:

Сценарий 1. Ручная отправка закупок
Вы находите закупки на сервисе zakupki.legat.by и вручную отправляете их в Битрикс24 в нужный раздел.

Сценарий 2. Автоматическая передача по шаблонам
Вы настраиваете шаблоны поиска на сервисе zakupki.legat.by, и все новые закупки по этим шаблонам автоматически передаются в Битрикс24.

Требования перед началом работы

Перед установкой приложения убедитесь, что:

  • у вас есть действующая учетная запись на сервисе zakupki.legat.by
  • у вас есть учетная запись в Битрикс24
  • у вашей учетной записи в Битрикс24 есть права на установку приложений и настройку CRM

Установка приложения

  1. 1. Откройте Битрикс24
  2. 2. В левом боковом меню перейдите в раздел «Маркет»
  3. 3. Найдите приложение ZAKUPKI.LEGAT
  4. 4. Установите приложение в свой портал
Поиск слов

Настройка приложения

Шаг 1. Авторизуйтесь в Битрикс24

Войдите в свою учетную запись Битрикс24.

Шаг 2. Откройте приложение

  1. 1. В левом боковом меню Битрикс24 откройте раздел «Приложения»
  2. 2. Выберите приложение ZAKUPKI.LEGAT
  3. 3. Откройте приложение и нажмите «Войти», если у вас уже есть учетная запись на zakupki.legat.by, или «Зарегистрироваться», если вы используете сервис впервые
Поиск слов

После авторизации откроется страница с настройками для интеграции.

Шаг 3. Настройте соответствие полей в каждом разделе

Чтобы данные закупки корректно записывались в CRM, необходимо сопоставить поля закупки и поля Битрикс24.

Для каждого поля закупки выберите соответствующее поле CRM из списка.

Поиск слов

Если нужного поля в списке нет — создайте его вручную.

Это необходимо, чтобы такие данные как номер закупки, код ОКРБ, дата и другие параметры корректно сохранялись в карточке.

Как создать поле:

  1. 1. Откройте карточку Сделки в CRM
    2. Поиск слов
  2. 2. Выберите раздел карточки, в который хотите добавить поле
  3. 3. Создайте новое поле
    4. Поиск слов
  4. 4. Укажите тип поля

    Важно: сервис zakupki.legat.by поддерживает только типы полей «Строка» и «Дата». При выборе других типов привязка может быть недоступна.

  1. 5. Укажите название поля (например, ОКРБ)
  2. 6. Сохраните поле
    3. Поиск слов

Вы можете создавать любое количество полей, менять их порядок и перемещать между разделами карточки.

После создания полей обновите страницу приложения — новые поля появятся в списке для сопоставления.

Сопоставление полей выполняется один раз и далее работает автоматически.

Поиск слов

Повторите эти же действия для раздела «Лиды».

В разделах «Задачи» и «Уведомления» можно назначить ответственных из списка пользователей вашего Битрикс24.

Поиск слов

Шаг 4. Выберите разделы Битрикс24 для передачи закупок

Выберите разделы Битрикс24, в которые должны передаваться закупки:

  • Лиды — как новые потенциальные клиенты
  • Сделки — как полноценные элементы CRM
  • Задачи — как задачи для сотрудников
  • Уведомления — чтобы сотрудники сразу узнавали о новых закупках

Можно выбрать один или несколько разделов.

Поиск слов

Шаг 5. Сохраните настройки

Нажмите «Сохранить изменения».

После этого приложение готово к работе.

Настройка автоматической передачи закупок по шаблонам (опционально)

Если вы используете шаблоны поиска на сервисе zakupki.legat.by:

  1. 1. Откройте раздел «Настройка шаблонов» в приложении
  2. 2. Для нужных шаблонов включите отправку в Битрикс24
  3. 3. Выберите, какое действие будет выполнять приложение:
  • Создавать лид
  • Создавать сделку
  • Создавать задачу
  • Отправлять уведомление
    • Поиск слов
  1. 4. Сохраните настройки

Теперь все новые закупки по этим шаблонам будут автоматически передаваться в Битрикс24.

Настройка уведомлений (опционально)

В разделе «Уведомления» можно включить автоматическое создание уведомлений для сотрудников.

Проверьте, включены ли уведомления у пользователей в настройках Битрикс24.

Уведомления могут создаваться через CRM-роботов или системные уведомления пользователей.

Для настройки системных уведомлений:

  1. 1. Откройте раздел «Уведомления»
  2. 2. Перейдите в Настройки
  3. 3. Включите расширенный режим работы уведомлений

Настройка уведомлений через CRM-роботов:

  1. 1. Откройте необходимый раздел CRM («Сделки», «Лиды», «Задачи»)
  2. 2. Перейдите в раздел «Роботы»
    3. Поиск слов
  3. 3. Добавьте робота на нужном этапе
  4. 4. Выберите действие по информированию сотрудников
  5. 5. Добавьте уведомление
    6. Поиск слов
  6. 6. Настройте очередность, время, получателя и текст уведомления и сохраните свои настройки
    7. Поиск слов
  7. 7. Сохраните настройки в окне «Автоматизация»

После этих действий робот уведомлений для CRM будет создан.

Ручная отправка закупок в Битрикс24

  1. 1. Выполните поиск закупок на сервисе zakupki.legat.by
  2. 2. В результатах поиска отметьте нужные закупки
  3. 3. Нажмите «Отправить в Битрикс24»
    4. Поиск слов
  4. 4. Выберите, что создать в Битрикс24:
  • Сделку
  • Лид
  • Задачу
  • Уведомление
  1. 5. Нажмите «Отправить»
    2. Поиск слов

После этого выбранные закупки появятся в Битрикс24 в указанных разделах.

Результаты настройки

После настройки приложения вы сможете:

  • в один клик передавать найденные закупки в CRM
  • автоматически получать новые закупки по шаблонам
  • работать с закупками как с лидами, сделками и задачами
  • назначать ответственных сотрудников
  • получать уведомления
  • контролировать работу внутри Битрикс24